立志成为圣职者的青年柯尔，离开恩人劳伦斯经营的温泉旅店『狼与香辛料』，开始了旅行。他受温菲尔王国的王子之邀，将协助矫正该国教会的不正行为。而柯尔的行李中，竟然藏着一个拥有狼耳和狼尾可爱少女，缪莉──？曾伴随着贤狼赫萝与旅行商人罗伦斯的流浪少年柯尔已经成长为青年，并和罗伦斯夫妇的女儿缪莉如兄妹般朝夕生活。可捣蛋的缪莉不但反对柯尔的旅行，更是偷偷钻进了他的行李中，企图离家出走。 　　『狼』与『羊皮纸』。世界不知何时已经改变，两人的旅程于此刻开幕！
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