这是一个被名为魔甲虫的威胁夺走了大地，人类住在天空的浮游都市的世界。人类之中出现了身怀魔力并能与魔甲虫对抗的魔导士——空战魔导士。就读于空战魔导士育成机构的学园浮游都市“雾枪”的奏多·英司，是被称为“黑之剑圣”的S128特务小队王牌。但是现在，则被蔑称为“特务小队的叛徒”而被人厌恶着.....一天，这样的奏多被任命为连战连败的E601小队的教官。等待着奏多的却是三名问题少女？叛徒和吊车尾少女们的快进击，现在开始。
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